Mudando de conversa by Hermínio Bello de Carvalho + Cyro Monteiro + Nora Ney + Clementina de Jesus + Conjunto “ROSA de OURO”

1Lamento—

2Formosa / Sacode carola / Madame fulano de tal / Divina dama / Sofrer é da vida / Risoleta—

3Mudando de conversa—

4De cigarro em cigarro / Neste mesmo lugar / Bar da noite / Eu e a brisa—

5Se o carnaval acabar—

6Sabiá / Mulato samba—

7Escurinho / Falsa baiana / Que samba bom—

8Meus vinte anos / Aves daninhas / Não te dói a consciência / Castigo—

9Não quero mais amar a ninguém / Se a saudade me apertar / Saudade dela / Leva meu samba—

Mudando de conversa