2Medley: Der Puppenspieler von Mexiko / Dieses Jahr, dieses Jahr / Lady Laura / Heute so, morgens so5:00
3Intermezzo0:54
4Ave Maria no morro3:30
5Medley: Schön ist ein Zylinderhut / Auf der schwäb'sche Eisebahne2:45
6Medley: Summer of '42 / I Could Have Danced All Night / Exodus4:45
7Niemand vermag mein Leid zu versteh'n3:20
8Medley: Fräulein pardon / Tea For Two / Schöner Gigolo, armer Gigolo / Baby Face / Sweet Georgia Brown / Yes Sir, That's My Baby / Ain't She Sweet / Black Bottom6:30
9Dance Little Lady Dance3:00
10Rock Your Baby3:05
11Medley: Guadalajara / Sol dado de levita / El rancho grande / Cielto lindo / Mexico3:32
12Cuando sali de Cuba2:40
13El Cumbanchero1:50
14Medley: Las Vegas / Ich komm' zurück nach Amarillo / Pappi lauf' doch nicht so schnell / Ein bißchen Spaß muß sein4:28
15Bye Bye, Fräulein3:29
16Medley: Rock Around the Clock / Long Tall Sally / See You Later Aligator3:15